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竞争还是合作?国内快递业的“三国杀”

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发表于 2023-6-19 15:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片来源@视觉中国
文 | 旗帜财观团
竞争进入白热化阶段的快递行业似乎正在发生大变革。随着阿里、顺丰和京东的不断拓展,此前多方混战的局面正在越来越明朗,一场三国杀开始上演,竞争与合作、海内与海外,正在成为决定王者的关键因素。作者/木木
此前在东南亚市场上杀得你死我活的顺丰与极兔,近期突然被曝正在合作接洽。有消息称,顺丰或将以1—2%的比例入股投资极兔全球,具体投资金额及合作细节仍在商讨中。尽管两家负责人都未就该消息做出正式回应,但有知情人士透露,市场传言的入股比例或许未确定,但二者的合作不是空穴来风。
就在今年5月,极兔刚刚斥11.8亿元巨资收购了顺丰旗下丰网速运。作为成立于2020年的快递品牌,丰网的业务主要是电商,两年多已覆盖全国27个省市。在海外迅速崛起,力求杀回国内的极兔,这一招棋意在何处也就不言而喻了。

曲线救国,极兔上演回马枪

2015年诞生在印尼的极兔快递,在进入中国市场后迅速扩展,只用了一年时间就占据了通达系十年经营的快递市场,震惊业界,被当时多家商业媒体称为“杀疯了的兔子”。
中国人的极兔,是如何在印尼崛起的?
极兔的创始人李杰来自oppo ,在被派往海外开拓市场后,李杰发现了这里的市场空白,他与oppo的经销商联手,在印尼成立了极兔快递公司。
凭借在印尼遍地开花的oppo经销商这一先天优势,极兔的业务飞速增长,随后又签下了合作伙伴,东南亚最大电商——shopee,可谓如虎添翼。李杰对极兔的定位是既要有顺丰的质量,又要有中通的下沉度。显然,极兔做到了。
在东南亚这片蓝海,既有过硬品质又有先天优势的极兔,迅速扩张几乎是注定的。短短几年后,极兔坐上了东南亚快递市场第一把交椅。2020年,极兔利润达20亿元,是顺丰的三分之一。但考虑到东南亚整体市场规模只有国内的十分之一,实际上极兔的单件利润已远超顺丰。
这也是为什么,成长起来的极兔决定杀回国内市场。
但彼时的国内快递业有顺丰和四通一达,各大品牌卷得难以窥见一丝缝隙,一个国外诞生的品牌想要进入谈何容易。
然而市场偏偏给了极兔一个机会。
当年,国内各大快递品牌竞争进入白热化,纷纷打起了价格战,引得加盟商利润越来越低甚至出现亏损,而另一边,国内的oppo经销商数量丝毫不逊于东南亚。于是,极兔一边以较高价格拿下四通一达的加盟商,一边复制在印尼的套路——利用oppo经销商。就这样,迅速抢占了国内市场。
这场战役打得又快又猛,等大家都反应过来,极兔已经有了与通达系分天下的底气。
极兔还有一个优势——跨境电商。在南美和中东的广阔市场上,不少商品印着made in China, 中国商品出海的很大一部分成本是跨国运输。如果能坐拥海内外快递市场,拥有庞大的驿站网络,就能在海内外“搭一座桥”,服务于跨境电商企业,仅仅在南美和中东,这个市场规模就超过500亿。
目前极兔的快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及等国家,有290余个大型转运中心、超过22,000个网点,服务人员逾35万。而且,这个版图的延伸,已经离极兔的目标越来越近了。

竞争变合作,1+1能否大于2

目前在国内快递市场排行榜上稳居第五的极兔,在收购丰网之后,日均业务量或将赶超申通。但有媒体爆出,收购后,丰网要求从5月13日零时起全部派件均由顺丰负责。在顺丰与极兔就丰网交割尚未最终落地之际,丰网网点业务的暂停和调整或直接导致客户流失,这对极兔并不是个好消息。业内人士分析称,此次收购之后,并网行动并未如期展开,极兔的业务量将受益多少仍是未知数。
但毋庸置疑的是,国内的快递业发展的确到了存量时代,因此,极兔和顺丰不约而同,都将目光转向海外。
实际上,极兔早已加快了海内外布局的脚步。去年11月世界杯期间,极兔速递签约利昂内尔·梅西为全球品牌代言人。在2023年春晚,全国亿万观众发现,晚会的“物流物业甄选品牌”是极兔,这也是首家赞助春晚的民营快递企业。这些举动,都大大提升了极兔在海内外的知名度。
2021年,顺丰将国际化定为了自己的第二增长曲线,收购东南亚第二大快递公司嘉里物流就是顺丰迈出的重要一步。可以想象,双方在国内的战火一路烧到了海外,如果继续下去,可能两败俱伤。
与其相互为敌,不如合作共赢。借着中国电商这股出海浪潮,快递公司联手合作或许能带来更为乐观的结果。极兔和顺丰恰好可在某些方面互补长短,资源共享。极兔拥有多年来在海外经营的丰硕成果,包括数量庞大的客户资源,东南亚、中东和南美的末端配送网络。顺丰则在国内占据优势航空资源,拥有中国最大的航空货运机队和丰富的航空干线网络。
在资金方面,极兔跨境业务整体处于用补贴换市场规模的阶段,顺丰的入股,将为极兔注入一笔丰厚的现金流,假如合作成功,确实可望取长补短,互惠互利。
两家公司也都在今年传出了在港上市的消息。今年4月,有行业媒体报道称,极兔计划于2023年下半年在香港上市,可能至少筹集10亿美元。另外顺丰控股也被曝选定高盛、华泰证券和摩根大通等机构安排香港上市事宜,或至多筹资30亿美元。消息称顺丰将与极兔全球展开入股合作接洽,布局和拓展海外市场,进一步提升在国际物流领域的竞争力,具体投资金额及合作细节仍在商讨中。

格局明朗,快递业上演三国杀

2020年韵达在年报中披露称阿里巴巴已成为其股东之一,持股2%,阿里顺利“集齐”四通一达,到今年6月,顺丰入股极兔的消息传出,加上另一大巨头京东在不断提升物流业务,国内快递业的“三国杀”也由此而生。
细看三者实力,的确不分伯仲,各有所长。
根据国家邮政局数据,2019年我国快递业业务收入累计完成7497.8亿元,而四通一达2019年营收总额接近1500亿元,五大快递的营收平均增速更是超过行业增速25个百分点。目前,阿里巴巴已将申通快递25%的股份转让至菜鸟名下,还持有圆通速递20.1%的股份、中通快递8.72%的股份,同时阿里巴巴持有韵达股份1.99%的股份。有着庞大用户资源的阿里,将通达系整合在麾下,已逐渐形成一个链条完善的快递业务网。
再看顺丰,即便在疫情影响严重的2020年,第一季度财报显示期内集团总营收335.41亿元,同比增长39.59%,归属于上市公司股东净利润9.07亿,经营活动产生的现金流量净额为19.09亿元,同比增长34.28%,远超行业平均水平。此外在物流行业中顺丰的服务质量和口碑也有目共睹,早在2010年,顺丰就已跨界进入电商行业,推出了“E商圈”主销3C产品和食品,一年后拿下了第三方支付牌照。2012年,顺丰开始向生鲜电商转型,推出了“顺丰优选”。此次入股极兔,将大大助力其海外业务的拓展。
京东这些年则并未满足于自身电商平台的物流业务,其实早在2018,京东就正式推出了个人快递业务,在2019年第一季度,京东利用已建立的全国物流网将版图迅速拓展到了50个主要城市,还计划在2020年能为几乎所有县级市提供24小时送达服务。据媒体报道,目前京东已在全国一百多个城市开通了个人快递业务,基本覆盖二三线城市。从电商延伸到物流,再到快递领域,京东也在一步步稳扎稳打,实现自己的“野心”。
根据《中国互联网市场前景及投资机会研究报告》,2022年我国网络购物用户规模达8.45亿,较2021年12月增长319万,占网民整体的79.2%。全年网上零售额达13.79万亿元,同比增长4.0%。规模惊人、增长却已过了“最初的疯狂”,同时,海外的竞争也越来越激烈。面对这个愈加成熟和理性的市场,各方都在使出浑身解数,不断拓展疆土。而“三国”格局的形成,也意味着这场厮杀将会更加激烈。

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