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新机频出,叠加销售回暖,消费电子景气周期明确

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3月25日,消费电子板块涨势强劲,截至收盘,蓝思科技、立讯精密、歌尔股份等多股涨停,春秋电子大涨逾8%。
盘后数据显示,深股通买入立讯精密5.59亿元并卖出2.91亿元,买入歌尔股份1.12亿元并卖出1.39亿元,机构席位卖出立讯精密1.51亿元。


消息面上,从2月下旬开始,5G手机新机上市的速度明显加快。根据中国信通院数据,2020年2月,上市新机型16款,其中2G手机1款、4G手机4款、5G手机11款。
同时,多家龙头公司近期也动作频频,三星3月19日在日本发布了新款Galaxy A41中端智能手机,搭载联发科技Helio P65芯片组。3月20日,在英国伦敦举办的春季新品发布会上,诺基亚正式发布了包括诺基亚8.3、诺基亚5.3在内的诸多设备,其中诺基亚8.3是诺基亚旗下首款5G设备。
华为P40系列旗舰机将于3月26日面世,共包含P40、P40 Pro和P40 Pro Premium三个版本,P40 Pro Premium将搭载前置三摄和后置五摄供8颗摄像头,其中后置五摄模组将包含双棱镜潜望式长焦镜头和ToF3D镜头。
兴业证券最新产业链调查显示,国内手机线上线下销售继续回暖,三月中旬国内手机销量同比已经开始正增长。随着国内疫情的逐渐被控制和企业逐渐复工,国内手机市场销售持续回暖,且相当部分比例的换机是旧手机性能跟不上而带来的刚性需求。3月26日华为旗舰P40系列将发布,建议关注相关产业链的投资机会,继续重点推荐汇顶科技。
川财证券表示,消费电子层面,受疫情影响,春季新机行情或将后移。2020年为5G新机爆发年,安卓系手机厂商预定于2-3月陆续发布5G新机。长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司,建议关注:(1)半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份,设备公司北方华创,封测公司长电科技、华天科技、晶方科技;(2)5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信;(3)智能终端头部制造商立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子;(4)光学领域京东方、TCL、韦尔股份、水晶光电、汇顶科技。
国信证券通过对各品牌全球、国内销量,线上、线下销量,一季度、全年销量等各层面数据进行详细分析,对疫情的影响进行了量化分析。该机构称,考虑到2月份受疫情影响以及3月份部分影响,初步判断影响一季度销量40%左右,总体量在3500万部左右。但随着2020年5G换机潮以及诸多创新带来的需求反弹,消费电子景气周期明确,首选苹果产业链全年的投资机会,同时看好安卓系5G手机渗透率提升过程中,射频电感和连接器、以及光学等零部件需求的需求升级,重点关注由此带来的优质配套产业链的业绩成长。重点推荐:立讯精密、歌尔股份、信维通信、蓝思科技、长信科技、东山精密等。

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