近日,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示,AI的下一个浪潮将是“具身智能(embodied AI)”(即能理解“物理”世界、有推理能力、能“和物理世界交互”的智能系统),为AI板块又揭示了一个可展望的方向,包括了机器视觉、运动规划/控制、触觉感应以及具有物理反馈的机器学习等新子赛道。
与此前ChatGPT类大模型最不同的一点在于:具身智能代表的不再仅仅是一个通过线上数据训练的线上虚拟工具,而是一套可以适配于物理系统(例如机器人、车辆等)、通过物理世界进行数据收集与模型训练、最终可以参与物理世界的大模型。该赛道的展开赋予了新的潜在投资机会,如微型压力传感器(用于触觉感知)、减速器(用于运动控制)、主动感知学习系统(区别于ChatGPT类的旁观学习)等。
图1:“具身智能”(3个例图分别代表:自主智能机械操控、自主智能导航、自主智能对话)
图片来源:NVDIA(英伟达)ITF World 2023展示视频
二、行业增量空间